Consultingコンサルティング
金融商品は目的を果たすための手段。
目的を傾聴し、リスクを考慮しながら適切な備えと資産形成を行います。
ご相談いただける3つの領域
保障・資産形成・相続。人生のお金の悩みを、目的から一緒に整理します。
襷プランニングらしさ
コンサルティングの特長
01
まず、聴くことから始める
今のお悩みや将来への想いを丁寧に伺い、一緒に考えることから始めます。
02
現状を整理してから考える
公的保障や家計、現在の備えを確認し、必要なことを一緒に整理していきます。
03
分かりやすく、納得できるまで
複雑な金融や保険の内容を分かりやすく伝え、納得できる選択を支えます。
04
契約をスタートとする
ご相談内容を記録し、変化を一緒に振り返りながら、長く伴走していきます。
ご相談の流れ
お申し込み
フォームまたはお電話でご予約。オンラインも可能です。
ヒアリング
現状とご希望を丁寧に伺います。売り込みは一切ありません。
プランご提案
目的に合わせた選択肢を複数ご提示。比較して選べます。
アフターフォロー
ご契約後も定期的に見直し。人生の節目ごとに伴走します。
よくあるご質問
相談したら、必ず契約しないといけませんか？
いいえ。ご相談だけで終わっても問題ありません。現在の状況やご希望を一緒に整理し、ご自身で納得して選べることを大切にしています。
何を相談したらいいか分からなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。今感じている不安や将来への希望を伺いながら、一緒に整理していきます。現在の保障を変えることを前提にはしていません。
相談時に用意するものはありますか？
特別なご準備がなくても大丈夫です。保険証券や現在の保障内容、家計や資産状況が分かる資料があれば、より具体的にお話できます。まずはお手元にある範囲で構いません。