Flowご相談の流れ
私たちは、商品をおすすめすることからではなく、まずお客様のお話を伺うことから始めます。
今のお悩みや将来への想いを一緒に整理し、ご自身が納得して選べるまで丁寧に向き合います。
まずはご安心ください
はじめての方への、3つのお約束
相談は何度でも無料
相談料をいただくことは一切ありません。納得いくまで何度でもどうぞ。
オンライン対応
Zoom等でのオンライン面談に対応。県外の方や来店が難しい方も安心です。
無理な勧誘なし
目的に沿わない売り込みはいたしません。相談だけで終わっても大丈夫です。
ご相談のステップ
お問い合わせからアフターフォローまで、ひとつずつ丁寧に進めます。
- 1STEP 1
お問い合わせ
お電話やフォームなどからご連絡ください。何から相談すればよいか分からない段階でも大丈夫です。
- 2STEP 2
ご相談内容の確認
現在のお悩みやご希望を簡単に伺い、ご相談の目的や当日の進め方を一緒に確認します。
- 3STEP 3
ヒアリング
初回は約2時間を目安に、今のお悩みや将来へのご希望、大切にしたいことを丁寧に伺います。
- 4STEP 4
現状を整理
公的保障や現在の備え、家計やご家族の状況などを確認し、今の状態を一緒に整理します。
- 5STEP 5
選択肢をご提案
目的に合った選択肢を分かりやすくご案内し、それぞれの特徴やリスクを一緒に比較します。
- 6STEP 6
納得から始まる伴走
十分にご納得いただいた場合にお手続きへ。ご契約後も記録を残し、変化を一緒に振り返ります。
ご準備いただくもの
下記のような資料があると、より具体的なお話ができます。
- 現在ご加入中の保険証券や保障内容が分かるもの
- 家計や収支が分かる資料
- 預貯金や金融資産の状況が分かるもの
- 住宅ローンや借入れがある場合は内容が分かるもの
- その他、相談したい内容に関する資料
※すべて揃っていなくてもご相談いただけます。まずはお手元にある範囲で大丈夫です。
よくあるご質問
相談したら、必ず契約しないといけませんか？
いいえ。ご相談だけで終わっても問題ありません。ご自身が理解し、納得して選べることを大切にしています。
何を相談したらいいか分からなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。今感じている不安や将来への希望を伺いながら、一緒に整理していきます。
相談時にすべての資料を用意する必要がありますか？
いいえ。特別なご準備がなくてもご相談いただけます。お手元にある資料だけでも大丈夫です。