株式会社襷プランニング（以下「当社」といいます）は、金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、理念である「共創共育」のもと、お客様本位の業務運営を実現するため、以下の方針を策定・公表します。

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図ることを企業文化として定着させます。「財を遺すは下　仕事を遺すは中　人を遺すは上」の言葉を胸に、目先の利益ではなく、お客様の人生に長く寄り添うことを大切にします。

2. 利益相反の適切な管理

複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店として、商品のご提案にあたっては、お客様の意向・実情への適合性を第一とし、当社の手数料収入等を優先した推奨は行いません。比較推奨販売にあたっては、推奨理由を分かりやすくご説明します。

3. 手数料等の明確化

お客様が負担される手数料その他の費用について、お客様にご理解いただけるよう、分かりやすい情報提供に努めます。

4. 重要な情報の分かりやすい提供

商品のご提案にあたっては、保障内容・リスク・費用等の重要な情報を、お客様の知識・経験に応じて分かりやすくご提供します。ご高齢のお客様への対応では、ご家族の同席等、より丁寧な説明態勢を整えます。

5. お客様にふさわしいサービスの提供

初回約2時間のヒアリングと家系図を用いた見える化により、お客様のライフプラン・資産状況・ご意向を把握し、公的保険制度を踏まえた過不足のないご提案を行います。ご契約後も定期的な見直しを通じて、人生の節目ごとに伴走します。

6. 従業員に対する適切な動機づけ

当社は、行動指針「やってはいけないこと」を全従業員で共有し、お客様本位の行動を評価する体制と、継続的な教育・研修（社内勉強会・資格取得支援等）を通じて、本方針を実践する組織づくりに取り組みます。

本方針に関する取組状況

本方針に基づく取組状況は、定期的に検証・見直しを行い、当サイトにて公表します。

制定日：2026年7月
株式会社襷プランニング